2月16日，大年初七，許先生帶著家人在廣州試駕完問界M9后，立刻下定了54.98萬元的增程 Ultra(52kWh)版，他認(rèn)為此次是“沖動(dòng)消費(fèi)”。

01，廣州、重慶GDP交替領(lǐng)先

 

他沒想到的是，這一舉動(dòng)可能會(huì)影響廣州、重慶兩地的汽車產(chǎn)值，甚至是兩地的GDP（地區(qū)生產(chǎn)總值），因?yàn)锳ITO問界是在重慶的塞力斯工廠生產(chǎn)，算入重慶的產(chǎn)值。

 

2023年，廣州、重慶的汽車產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)城市中排名第一、二，GDP又在激烈地爭(zhēng)奪“第四城”（僅次于上海、北京、深圳），汽車又是兩地的第一支柱產(chǎn)業(yè)，從某種意義上而言，汽車產(chǎn)值決定了兩大城市的“第四城”之爭(zhēng)。

 

2023年，廣州的GDP總值為30355.73億元，同比增長(zhǎng)4.6%，超過重慶同期的30145.79億元；2022年重慶經(jīng)濟(jì)總量剛以微弱優(yōu)勢(shì)超過廣州，廣州算是再次反超，重回全國(guó)經(jīng)濟(jì)“第四城”。

02，重慶汽車再度崛起，“保二爭(zhēng)一”

事實(shí)上，無論是占地面積、人口數(shù)量、甚至是工業(yè)增加值、財(cái)政收入，重慶都力壓廣州，似乎擁有更大的潛力，但重慶相當(dāng)于一個(gè)省的體量與廣州一市競(jìng)爭(zhēng)。

 

此前，廣州汽車產(chǎn)量一直雄踞國(guó)內(nèi)第一，在長(zhǎng)安、和問界崛起之后，重慶緊追廣州步伐。

2023年，重慶汽車產(chǎn)量達(dá)到232萬輛，連續(xù)超過上海、吉林，排名躍升至全國(guó)第2位。這也是重慶時(shí)隔7年重回全國(guó)第2的位置，僅次于廣州。

廣州2023年的汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，預(yù)計(jì)與2022年相差不大，在300萬輛上下，仍是遙遙領(lǐng)先的“第一”。

2022年，廣州市汽車產(chǎn)量313萬輛，連續(xù)7年全國(guó)第一，實(shí)現(xiàn)超6000億元營(yíng)業(yè)收入。

重慶的目標(biāo)不僅僅局限于第二，并公開喊出了“保二爭(zhēng)一”的口號(hào)。

重慶還是有底氣的，目前重慶市共有規(guī)模以上整車及零部件企業(yè)上千家，整車年產(chǎn)能達(dá)400萬輛，具備從設(shè)計(jì)到零部件供應(yīng)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)?shù)孛襟w形容“產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性十足、活力充足。”

根據(jù)規(guī)劃，2024年重慶力爭(zhēng)汽車制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5500億元，同比增長(zhǎng)14.5%；汽車產(chǎn)量達(dá)到260萬輛，同比增長(zhǎng)12.2%；力爭(zhēng)到2027年，智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)銷超過200萬輛，汽車出口占全國(guó)比重達(dá)到10%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破萬億級(jí)。

作為著名的“汽車城”，重慶2016年汽車產(chǎn)量曾高達(dá)315.62萬輛，位居國(guó)內(nèi)城市之首。但隨后幾年，產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下降，直到2020年長(zhǎng)安汽車重新崛起才止跌回升。2022年，重慶汽車產(chǎn)量達(dá)209.18萬輛，重新突破200萬輛。

03，廣州：成也日系，敗也日系

廣州已經(jīng)連續(xù)多年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)“汽車第一城”的稱號(hào)。

 

2004年廣汽豐田成立，廣州汽車產(chǎn)能迅速攀升，開始了廣汽本田、廣汽豐田和東風(fēng)日產(chǎn)三大日系齊頭并進(jìn)的局面，三者在廣州的產(chǎn)量一度超過200萬輛，撐起了廣州7成汽車產(chǎn)量，也成就了廣州在燃油車時(shí)代的輝煌。

廣州汽車產(chǎn)值也隨著攀升，2006年，汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破1000億，到2022年突破6000億元大關(guān)，直到今天，汽車都是廣州經(jīng)濟(jì)第一支柱。

廣汽埃安的增量不足以彌補(bǔ)三大日系車的缺口。

經(jīng)過30多年的快速發(fā)展，廣州汽車產(chǎn)業(yè)已形成以整車制造為核心、零部件企業(yè)聚集、初創(chuàng)型企業(yè)不斷孕育而生的完整產(chǎn)業(yè)鏈，擁有12家整車制造企業(yè)、1200多家汽車零部件和貿(mào)易企業(yè)。

在此基礎(chǔ)上，廣州正在邁向萬億級(jí)“智車之城”——以智能電動(dòng)汽車（新能源車）為核心，力爭(zhēng)汽車產(chǎn)值達(dá)到1萬億。

但成也日系、敗也日系，2021年三大日系在華遭遇瓶頸，2023年集體下跌，由于體量巨大，廣汽埃安等品牌的增量還不足以彌補(bǔ)三大日系的缺口，廣州和重慶汽車產(chǎn)值此消彼長(zhǎng)。

也正是日系在電動(dòng)化方面的行動(dòng)遲緩，影響了廣州汽車業(yè)的升級(jí)換代。2022年，廣州新能源車產(chǎn)量為31.37萬，而全年汽車總產(chǎn)量為313.68萬，滲透率僅10%，即使與全國(guó)25%的平均水平相比，也差距甚遠(yuǎn)。

 

2023年廣州新能源車維持產(chǎn)量翻番的增速，全年也就65萬輛的規(guī)模，僅相當(dāng)于西安上海2022年的2/3。

國(guó)內(nèi)車市新能源車增長(zhǎng)迅速，2023年滲透率約為30%，年底時(shí)滲透率一度接近40%，而燃油車銷售節(jié)節(jié)敗退；新能源車不僅增長(zhǎng)快，產(chǎn)值還更高，誰沒有抓住新能源車，在未來的競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)處于被動(dòng)。

04，2024年更大的變量為問界？

即使在2023年，廣州的汽車產(chǎn)業(yè)還領(lǐng)先重慶一個(gè)身段，但進(jìn)入2024年，情況變得不確定，因?yàn)閱柦玳_始爆發(fā)式增長(zhǎng)。

 

我們先比較一下廣州、重慶的龍頭廣汽集團(tuán)和長(zhǎng)安汽車，兩者無論是2023年銷量還是2024年的目標(biāo)都基本相同，生產(chǎn)基地也高度集中在當(dāng)?shù)亍?/p>

 

2月5日，賽力斯超級(jí)工廠建成投用暨M(jìn)9首批車主正式交付，問界可能改變廣州、重慶汽車競(jìng)爭(zhēng)格局。

變量集中在問界和小鵬新勢(shì)力上，準(zhǔn)確地說，問界可能會(huì)以一己之力改變整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，小鵬和手握大量訂單的問界已經(jīng)不在一個(gè)量級(jí)了。

問界2023年銷量?jī)H為9.4萬輛，今年目標(biāo)提升至60萬輛，增加50萬輛，并且大多數(shù)是售價(jià)在30萬-50萬元的M7、M9，新增產(chǎn)值可能達(dá)到驚人的2000億元。

問界M9所在的超級(jí)工廠是賽力斯的第三座生產(chǎn)基地，配備沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大車間，規(guī)劃產(chǎn)能為每年70萬輛。隨著工廠的投產(chǎn)，賽力斯的年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到100萬輛。

當(dāng)然，問界2024年的目標(biāo)也可能完不成，因?yàn)榻刂?月18日，問界只有4萬輛銷量，還不到一個(gè)月5萬的計(jì)劃；小鵬的情況更不樂觀，2024年計(jì)劃銷量24萬輛，但截至18日，小鵬僅完成1萬輛左右，大概率也完不成年初目標(biāo)，這種事情也不是沒有先例，小鵬此前多年的目標(biāo)基本沒有完成過。

為了支持長(zhǎng)安、問界等新能源車的發(fā)展，重慶還在快馬加鞭，2023年，重慶全年新增建成充電樁10萬個(gè)，累計(jì)建成21萬個(gè)。換電站數(shù)量和換電車輛推廣數(shù)量均躍居全國(guó)第2位。

長(zhǎng)安汽車也快速推進(jìn)新能源板塊發(fā)展，在2025年新能源銷量達(dá)到120萬輛，占比40%，新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元。重慶計(jì)劃成為我國(guó)新能源汽車第一城。

重慶新能源汽車形成了深藍(lán)汽車、阿維塔、賽力斯（問界）、理想汽車重慶生產(chǎn)基地、吉利汽車重慶生產(chǎn)基地等矩陣，且在高端新能源汽車走在全國(guó)最前列，形成了問界M7、M9、阿維塔12、11等明星車型，助推了重慶新能源汽車品牌的金字招牌。

如果2024年廣州的三大日系產(chǎn)銷規(guī)模縮減20-30萬輛，埃安和傳祺目前的增量又不可能太大，重慶的問界增產(chǎn)50萬輛，加上長(zhǎng)安、吉利理想等的加持，兩城的汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)并非不可能。